Inden vi går i gang med at sende kontakter over til CRM, så skal du lige forbi dine kontoindstillinger og sikre, at din CRM-integration er sat rigtigt op - altså, at du har fået mappet de ønskede og korrekte datafelter til kontakter for dit system.
Kontoindstillinger
Dette er kun admin brugere som kan tilgå mapping, men alle Lasso brugere (som har prospecting i deres Lasso-løsning) kan efterfølgende oprette kampagner med kontaktpersoner.
Du skal gå ind i kontoindstillinger (klik på brugerikonet oppe i højre hjørne)
Klik til højre ved integrationen (HubSpot, Dynamics, Pipedrive eller Salesforce) og vælg rediger
Klik ind på felter og klik på 'hele platformen' og vælg i stedet 'prospecting'
Her skal du efterfølgende mappe hvilkedata felter som udfyldes (Lasso til venstre og dit CRM system til højre)
Du skal efterfølgende klikke på 'gem'
Prospecting
Når du opretter en kampagne i prospecting, skal du fra start tage stilling til, hvordan du ønsker at modtage dine leads.
I dette eksempel tager vi udgangspunkt i HubSpot, og hvordan du får kontakter med over i HubSpot.
Hvis du bruger Pipedrive, Salesforce eller Dynamics, så udfylder du blot levering dertil ud fra opsætningen.
Du klikker som vanligt på opret kampagne
Du vælger en ejer (hvis du ønsker dette)
Vi anbefaler, at du vælger at oprette engagement og udfylder div. (se eks. herunder)
Herefter skal du navngive din kampagne og vælge det ønskede tidspunkt samt antal leads.
Du har mulighed for at vælge flere dage.
Nu skal du vælge, om du ønsker at tilføje kontaktpersoner til kampagnen.
I dette eks. vælger vi at tilføje kontaktpersoner til kampagnen og klikker på 'tilføj kontaktpersoner til kampagnen'.Her skal du vælge hvilke kontaktperson, som du ønsker.
Du kan sagtens vælge flere – du skal blot være opmærksom på, at du vælger i prioriteret rækkefølge.Du skal tage stilling til, om du kun ønsker leads, hvor der er en kontaktperson samt om du ønsker flere kontaktpersoner pr. lead.
Herefter vælger du, hvordan dubletter skal håndteret og om kampagnen skal deles med organisationen.
Nu er du klar til at vælge din målgruppe!
Her bliver du præsenteret for div. kategorier, som du kender. Du kan vælge branche, antal ansatte, teknologier osv.
Når du har valgt dette klikker du på start og så er kampagnen sat op.
Du kan efterfølgende se dine leads i HubSpot (Dynamics, Salesforce eller Pipedrive) samt kontaktoplysninger.