Inden vi går i gang med at sende kontakter over til CRM, så skal du lige forbi dine kontoindstillinger og sikre, at din CRM-integration er sat rigtigt op - altså, at du har fået mappet de ønskede og korrekte datafelter til kontakter for dit system.
 

Kontoindstillinger
Dette er kun admin brugere som kan tilgå mapping, men alle Lasso brugere (som har prospecting i deres Lasso-løsning) kan efterfølgende oprette kampagner med kontaktpersoner.

  • Du skal gå ind i kontoindstillinger (klik på brugerikonet oppe i højre hjørne)
  • Klik til højre ved integrationen (HubSpot, Dynamics eller Pipedrive) og vælg rediger 
  • Klik ind på felter og klik på 'hele platformen' og vælg i stedet 'prospecting'
  • Her skal du efterfølgende mappe hvilkedata felter som udfyldes (Lasso til venstre og dit CRM system til højre)
  • Du skal efterfølgende klikke på 'gem'

 

Prospecting
Når du opretter en kampagne i prospecting, skal du fra start tage stilling til, hvordan du ønsker at modtage dine leads.
I dette eksempel tager vi udgangspunkt i HubSpot, og hvordan du får kontakter med over i HubSpot. 
Hvis du bruger Pipedrive eller Dynamics, så udfylder du blot levering dertil ud fra opsætningen. 

  • Du klikker som vanligt på opret kampagne
  • Du vælger en ejer (hvis du ønsker dette)
  • Vi anbefaler, at du vælger at oprette engagement og udfylder div. (se eks. herunder)
  • Herefter skal du navngive din kampagne og vælge det ønskede tidspunkt samt antal leads. 
    Du har mulighed for at vælge flere dage. 
  • Nu skal du vælge, om du ønsker at tilføje kontaktpersoner til kampagnen. 
    I dette eks. vælger vi at tilføje kontaktpersoner til kampagnen og klikker på 'tilføj kontaktpersoner til kampagnen'.  
  • Her skal du vælge hvilke kontaktperson, som du ønsker.
    Du kan sagtens vælge flere – du skal blot være opmærksom på, at du vælger i prioriteret rækkefølge. 
  • Du skal tage stilling til, om du kun ønsker leads, hvor der er en kontaktperson samt om du ønsker flere kontaktpersoner pr. lead.
  • Herefter vælger du, hvordan dubletter skal håndteret og om kampagnen skal deles med organisationen.
  • Nu er du klar til at vælge din målgruppe!
  • Her bliver du præsenteret for div. kategorier, som du kender. Du kan vælge branche, antal ansatte, teknologier osv. 
  • Når du har valgt dette klikker du på start og så er kampagnen sat op. 
  • Du kan efterfølgende se dine leads i HubSpot (Dynamics eller Pipedrive) samt kontaktoplysninger.