Inden vi går i gang med at sende kontakter over til CRM, så skal du lige forbi dine kontoindstillinger og sikre, at din CRM-integration er sat rigtigt op - altså, at du har fået mappet de ønskede og korrekte datafelter til kontakter for dit system.
Kontoindstillinger
Dette er kun admin brugere som kan tilgå mapping, men alle Lasso brugere (som har prospecting i deres Lasso-løsning) kan efterfølgende oprette kampagner med kontaktpersoner.
- Du skal gå ind i kontoindstillinger (klik på brugerikonet oppe i højre hjørne)
- Klik til højre ved integrationen (HubSpot, Dynamics, Pipedrive eller Salesforce) og vælg rediger
- Klik ind på felter og klik på 'hele platformen' og vælg i stedet 'prospecting'
- Her skal du efterfølgende mappe hvilkedata felter som udfyldes (Lasso til venstre og dit CRM system til højre)
- Du skal efterfølgende klikke på 'gem'
Prospecting
Når du opretter en kampagne i prospecting, skal du fra start tage stilling til, hvordan du ønsker at modtage dine leads.
I dette eksempel tager vi udgangspunkt i HubSpot, og hvordan du får kontakter med over i HubSpot.
Hvis du bruger Pipedrive, Salesforce eller Dynamics, så udfylder du blot levering dertil ud fra opsætningen.
- Du klikker som vanligt på opret kampagne
- Du vælger en ejer (hvis du ønsker dette)
- Vi anbefaler, at du vælger at oprette engagement og udfylder div. (se eks. herunder)
- Herefter skal du navngive din kampagne og vælge det ønskede tidspunkt samt antal leads.
Du har mulighed for at vælge flere dage. - Nu skal du vælge, om du ønsker at tilføje kontaktpersoner til kampagnen.
I dette eks. vælger vi at tilføje kontaktpersoner til kampagnen og klikker på 'tilføj kontaktpersoner til kampagnen'. - Her skal du vælge hvilke kontaktperson, som du ønsker.
Du kan sagtens vælge flere – du skal blot være opmærksom på, at du vælger i prioriteret rækkefølge. - Du skal tage stilling til, om du kun ønsker leads, hvor der er en kontaktperson samt om du ønsker flere kontaktpersoner pr. lead.
- Herefter vælger du, hvordan dubletter skal håndteret og om kampagnen skal deles med organisationen.
- Nu er du klar til at vælge din målgruppe!
- Her bliver du præsenteret for div. kategorier, som du kender. Du kan vælge branche, antal ansatte, teknologier osv.
- Når du har valgt dette klikker du på start og så er kampagnen sat op.
- Du kan efterfølgende se dine leads i HubSpot (Dynamics, Salesforce eller Pipedrive) samt kontaktoplysninger.